Сюжет:
Крутой медвежатник Ник Уэллс (Де Ниро) готов «завязать». Он собирается свалить в Канаду со своей подружкой Дианой (Анжела Бассет), где у него есть легальный бизнес – Монреальский джаз клуб. Однако у Макса (Брандо), его кореша и партнера по темным делишкам, совсем другие планы на его будущее. Он подбивает его пойти на дело с молодым, но ранним вором Джеки-Болтуном (Эдвард Нортон). Джеку не хватает только таланта старого медвежатника Ника, чтобы вскрыть хранилище монреальскрой таможни. А Нику это сомнительное дельце грозит отказом от своих принципов: всегда работать в одиночку и никогда не работать в городе, где живешь.