Сюжет:
Кубинский бизнесмен Луис Варгас завел себе американскую жену по переписке, желая добавить себе престижа и получить поддержку в жизни, однако не тут-то было. Джулия Рассел самая потрясающая женщина, которую он когда-либо видел, женщина настолько подавляющего сексуального темперамента, что способна свести мужчину с ума. Что она с успехом и делает. Опомнившись, Луис обнаруживает, что Джулия бесследно исчезла... вместе с его деньгами. Появляется частный сыщик Уолтер Даунс. Оказывается, что история жизни Джулии, которую она описывала ему в письмах, выдумана, фотографии - подделаны, а сама она обвиняется в жестоком убийстве. Луис догадывается, что неспроста были шрамы на спине Джулии, неспроста кошмары по ночам и неоткрытые секреты. Любовь и страсть превратились в гнев и возмездие, и одержимость ведет обоих героев к неотвратимой и шокирующей развязке. Режиссер и сценарист Майкл Кристофер, лауреат Пулитцеровской премии, вдохновлялся классическим триллером Корнелла Вулриха "Вальс в темноте", чтобы сделать провокационный взгляд на непростую ситуацию, в которой страсть и любовь ведут обычных людей к обману и... убийству.