Сюжет:
В детстве художник-аниматор Стю Майли пережил тяжелую психическую травму (о чем поведано в анимационной форме), после чего превратился в застенчивого и робкого человека, мучающегося жуткими сновидениями. По счастью, свои ночные страхи Стю вымещает не на людях (маньяком он не стал), а на бумаге. И после знакомства с красивой докторшей Джули, предложившей Стю поменять руку и начать рисовать левой, он порождает свое самое прибыльное и в то же время самое ненавистное существо — крохотную обезьянку Манкибоун. Так что на презентации нового мультфильма про Манкибоун он пытается удрать домой, чтобы сделать предложение Джули. Но в дороге происходит авария, и Стю впадает в кому, оказываясь в Нижнем городе, этаком замещении чистилища для тех, кто застрял на полпути между Жизнью и Смертью. Нижний город представляет собой скопище материализованных человеческих кошмаров разных форм и видов, невероятно отталкивающих, равно как и чрезвычайно забавных, которыми заправляет повелитель Гипноз. Но главное, в этом городе есть и Манкибоун, которая, под руководством Гипноза, отправляется со Стю во владения самой Смерти, дабы выкрасть билет назад в мир живых. Однако мерзкая обезьянка обманывает своего создателя, завладевая его телом. Теперь вместо Стю на свет явилось наглое, подвижное и очень, очень похотливое существо...