Фильм поставлен по книге Уильяма Голдмана, он же написал сценарий.

Молодой Хопкинс играет кукольника-чревовещателя, который страдает раздвоением личности. Его кукла по имени Толстяк - это его второе "я", впитавшее вытесненные желания и эмоции. Если он робок и скромен, то кукла - развязна и нагловата. Толстяк помогает Корки решать его жизненные проблемы весьма радикальным способом и сам же служит орудием.

Когда Корки влюбляется в юную Пэгги, Толстяк вроде бы помогает ему поборость излишнюю робость, но... Девушка должна пасть жертвой темной стороны своего нового друга, однако в последний момент артист одерживает победу над куклой-диктатором. Но какой ценой...